ドキュメントタイプの作成

ドキュメントタイプとは解析したいドキュメントの総称であり、解析項目やプロンプト、ステータスなどを設定できます。例えば「領収書」や「注文書」、「申込書」などがドキュメントタイプとして考えられます。

ドキュメントタイプの作成

新しいドキュメントタイプはサイドバーのドキュメントの「＋」ボタンから作成できます。

ドキュメントタイプ名を入力し、必要に応じて説明、自動判別用プロンプト、OCR時の表抽出を入力、設定します。

1. ドキュメントタイプ名（必須）

   ドキュメントタイプ名を入力します。すでに作成されているドキュメントタイプ名が入力された場合はエラーとなり作成することができません。

2. 説明（任意）

   ドキュメントの説明を入力できます。

3. 自動判別用プロンプト（オプション）

   ドキュメントの自動判別に利用するプロンプトを入力できます。

4. OCR時に表抽出を有効にする（オプション）

   有効にすると、ドキュメントアップロード時の「OCR時に表抽出を有効にする」がデフォルトで適用されます。

新規作成ボタンをクリックすると、新しくドキュメントタイプが作成されます。

ドキュメントタイプの編集

作成したドキュメントタイプはサイドバーに表示されます。「🖊️」ボタンから作成したドキュメントタイプの編集ができます。

ドキュメントタイプの編集では「基本情報」「ファイル名ルール」「解析項目」「ステータス」の４つの項目を管理できます。

1. 基本情報

   ドキュメントタイプ名や説明などドキュメントタイプの設定情報を管理できます。

2. ファイル名ルール

   解析されたドキュメントのドキュメント名を任意に変更できる機能を管理できます。

3. 解析項目

   ドキュメントに対する解析指示にあたる解析項目を管理できます。

4. ステータス

   ドキュメントの付与できるステータスを管理できます。

解析項目

ドキュメント解析に使用する解析項目とプロンプト（命令文）等を設定できます。

1. 一括登録

   解析項目の一括登録ができます。

2. テンプレート変数

   書類作成時に使用するドキュメントタイプのテンプレート変数を確認できます。

3. メニュー
   1. アップロード用のテンプレート出力

      解析項目の取り込み用テンプレートがダウンロードできます。取り込み用テンプレートを所定の書式で作成し、CSVアップロードすることで解析項目を一括で登録できます。

   2. CSVアップロード

      CSV形式の取り込み用テンプレートから解析項目を一括で登録できます。取り込み用テンプレートは「アップロード用のテンプレート出力」からダウンロードしたフォーマットを編集するか、ドキュメントタイプの「CSVエクスポート」から出力されたCSVファイルを利用します。

   3. CSVエクスポート

      すでに登録されている解析項目の設定情報が登録されている取り込み用のCSVファイルがダウンロードできます。

   4. 複製

      ドキュメントタイプを複製できます。複製されたドキュメントタイプにはアップロードされたファイル以外のすべての情報が引き継がれます。

   5. サイドバーから非表示

      ドキュメントタイプをサイドバーから非表示にすることができます。詳しくは下記のドキュメントのアーカイブを参照してください。

   6. 削除

      ドキュメントタイプを削除できます。削除されたドキュメントタイプは復元できません。

4. 有効化

   解析項目の有効/無効の切り替えができます。無効となった解析項目はドキュメントのアップロード時に解析されません。

5. 並び替え

   解析項目の並び替えができます。

6. 解析項目名

   解析項目名です。

7. プロンプト(命令文)

   解析項目に設定されているプロンプト（命令文）です。

8. 解析対象

   解析項目の解析対象です。

9. プロンプト方針

   解析項目の解析方針です。

10. 用途

    解析項目の用途です。

11. 編集

    解析項目の編集ができます。

12. 削除

    解析項目が削除できます。

解析項目の登録

「+新規登録」ボタンから解析項目を追加できます。必須項目を入力し、「新規登録」をクリックすると解析項目が登録されます。

1. 解析項目名（必須）

   登録する解析項目名を入力します。

2. プロンプト（命令文）（必須）

   解析項目に対するプロンプトを入力します。

3. 用途

   ドキュメント解析に使用する生成AIモデルを選択できます。

4. 項目キー（任意）

   解析項目に対して任意の文字列を付与できます。

5. 解析対象

   生成AIが解析する解析対象を選択できます。

6. プロンプト方針

   生成AIがプロンプトを実行する際に方針を選択できます。

7. 前処理タイプ

   生成AIが解析する前にテキスト内容を整形できる前処理の種類を選択できます。

8. 後処理タイプ

   生成AIが解析した後にデータ形式を適切に変換する後処理の種類を選択できます。

用途

解析項目の用途にあわせて、解析に使用する生成AIモデルが変更できます。

データ抽出（デフォルト）：単純なデータ取得が得意なモデルです。単純な項目取得や簡単な計算などが得意です。

相談：推論が得意なモデルです。複雑なデータの取得や文章の要約などが得意です。

解析対象

解析項目の解析対象が指定できます。

ドキュメント（デフォルト）：解析項目はアップロードされたファイルを参照します。

ドキュメントと解析結果：解析項目はアップロードされたファイルとすでに解析された解析結果を参照します。

解析結果：解析項目はすでに解析された解析結果を参照します。

プロンプト方針

解析項目の解析方針が選択できます。

フィールド（単項目）抽出（デフォルト）：データ取得や要約など多様なプロンプトに対応できる汎用的な方針です。

レコード（明細）取得：データのCSV取得に特化した方針です。CSVを取得、または出力したいプロンプトに対応できる方針です。

マルチモーダル解析（画像・文章）：画像解析や文章解析に特化した方針です。画像解析や図面解析が必要なプロンプトに対応できる方針です。

「新規登録」ボタンをクリックすると、解析項目が登録されます。

解析項目の一括登録

「一括登録」ボタンから解析項目を一括で追加できます。

解析項目の一括登録では、上記の解析項目の登録とは異なり、解析項目名や命令方法などを入力することで、簡単にプロンプトを作成できる支援機能があります。

1. 並び替え

   新規に登録する解析項目の並び替えができます。

2. 手動

   チェックすると、プロンプトをプロンプト作成支援機能を使わずにすべて手動で作成できます。

3. 解析項目名（必須）

   主となる解析項目名を入力します。

4. 解析項目名(別表記)

   副となる解析項目名を入力します。解析項目名(別表記)に記入された名称は作成されたプロンプト内の括弧内に表示されます。

5. 命令

   プロンプトの基本命令を「取得」または「要約」から選択できます。

6. 翻訳

   取得した項目に対して翻訳の指示が追加できます。

7. 追加命令

   基本命令を補足できる追加命令を記入・追加できます。

8. プロンプト

   最終的に解析項目に設定されるプロンプト結果を確認できます。

9. 削除

   新規に登録する解析項目を削除できます。

10. ＋追加する

    新規に登録する解析項目を追加できます。

「一括登録をする」をクリックすると解析項目がまとめて登録されます。

アップロード用のテンプレート出力/CSVエクスポート/CSVアップロード

登録用のCSVテンプレートを利用することで、解析項目をまとめて登録することができます。

「アップロード用のテンプレート出力」では、CSV形式のテンプレートファイルをダウンロードできます。

すでにドキュメントタイプに登録されている解析項目が記載されたファイルをエクスポートするためには「CSVエクスポート」をクリックし、他のドキュメントタイプの解析項目を取り込むためには「CSVアップロード」をクリックし、該当のCSVファイルをアップロードします。

サイドバーから非表示（アーカイブ）

ドキュメントタイプをサイドバーから非表示にします。非表示にされたドキュメントタイプはサイドバーから非表示になりますが、登録されているドキュメントタイプや解析結果が削除されることはありません。

基本情報

ドキュメントタイプの基本情報を変更できます。

1. ドキュメントタイプ名

   ドキュメントタイプ名を変更できます。すでに登録されているドキュメントタイプ名は入力できません。

2. 説明

   ドキュメントタイプの説明を変更できます。

   ＊ドキュメントタイプの説明はドキュメント解析には利用されません。

3. 自動判別用プロンプト

   自動判別用プロンプトを変更できます。詳しくは自動判別用プロンプトを参照してください。

4. OCRスキャンで表抽出する

   ドキュメントのアップロード時に「OCRスキャンで表抽出する」をデフォルトでONにできます。

ファイル名ルール

ファイル名ルールを参照してください。

ステータス

ドキュメントに付与できるステータスを作成できます。

1. 新規登録するステータス名

   登録したいステータス名を入力します。

2. 新規登録するステータスの説明（任意）

   登録したいステータスの説明を入力します。

3. ステータスの新規登録

   ステータスを登録します。

4. 登録されているステータス名

   登録されているステータス名です。

5. 登録されているステータスの説明

   登録されているステータスの説明です。

6. 登録されているステータスの編集

   登録されているステータスの編集ができます。

7. 登録されているステータスの削除

   登録されているステータスが削除できます。

ドキュメントの並び替え

ドキュメントの並び替えボタンをクリックすると、ドキュメントの並び替えができます。

並び替えボタンがアクティブ（青い背景になっている状態）であれば、ドキュメントの並び替えができます。

ドキュメントのアーカイブ

ドキュメントタイプの設定より、サイドバーより非表示にされた（アーカイブされた）ドキュメントタイプはアーカイブボタンより閲覧できます。

アーカイブ画面では、サイドバーより非表示にされたドキュメントタイプの再表示や削除ができます。

1. ドキュメントタイプ

   アーカイブされているドキュメントタイプです。

2. 非表示に変更された日時

   非表示に変更された日時です。

3. ドキュメント数

   ドキュメントタイプに登録されているドキュメント数です。

4. サイドバーに表示

   非表示になっているドキュメントタイプをサイドバーに再度表示します。

5. 削除

   ドキュメントタイプを削除します。